Em uma vila isolada pela névoa, Samuel vive o cárcere da própria carne. Restaurador de relógios, ele tenta controlar os segundos de uma vida marcada por uma mutação genética brutal e silenciosa. Mas a biologia não aceita tréguas. Sob a influência do ciclo lunar, seu corpo se torna um campo de batalha cirúrgico, onde ossos se quebram e se reconstroem em uma anatomia de puro instinto. O horror deixa de ser um mito para se tornar uma patologia visceral. No centro deste colapso surge Clara, uma médica que enxerga o homem sob a carcaça da fera. O encontro entre a ciência e o atavismo desencadeia uma reação em cadeia de sangue e sacrifício. Quando uma linhagem de caçadores aperta o cerco, Samuel precisa decidir entre a humanidade que o abandona e a fúria que pode salvá-la. Em uma narrativa de alta voltagem sensorial, a dor da transfiguração é o prelúdio para um segredo sombrio: a fera não busca apenas o consumo, mas a perpetuação. O amor é o gatilho e o fim é a transmissão.
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