James é um jovem do interior de Minas Gerais. Estuda Direito na UFMG e mora em uma república de estudantes em Belo Horizonte. A partir do início de 2011 até meados de 2013 tem sonhos recorrentes com o músico e compositor Raul Seixas, falecido em agosto de 1989. No início de 2012, James procura por Denize Ligualfrat, psicóloga em Beagá, indicada pelo próprio Raul Seixas em sonho. Leva para a psicóloga o diagnóstico psiquiátrico da UFMG dizendo sofredor de transtornos psicóticos em conjunto com sua esposa Ruth. James casou com Ruth em São Tomé das Letras em junho de 2011. Ambos passam a ter os mesmos sonhos com Raul Seixas, interagindo. Ambos se afirmam como bruxos. Raul Seixas busca orientar o jovem casal como conviver no atual mundo caótico. Cada capítulo professa uma música de Raul Seixas, contextualizada com vida e obra do autor em conjunto com a problemática apontada no cotidiano de James e de Ruth.
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