(esta edição tem miolo em preto e branco) Na floresta, nos arredores da pequena e bonita cidade de Niltão da Conceição, dois amigos conversam sobre a tristeza em que anda o Saci-Pererê. Querendo acabar com essa tristeza, bolam um plano para casar o Saci-Pererê, que realmente anda cabisbaixo, sem fazer suas traquinagens normais. A vila de Niltão da Conceição fica em polvorosa com a notícia e todos querem ajudar e participar, mas nem tudo são flores e acontece um contratempo que poderá por tudo a perder.
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