Em um mundo mágico, dois reinos vivem em harmonia, um controlado pelos humanos e o outro pelos dragões, mas conservar a paz é como andar em gelo fino, e a qualquer momento ele pode se partir. Em Azaran, a capital do reino humano vive Adam Mendric, um jovem que, após ver seu avô ser assassinado na sua frente, é confundido com o assassino e enviado para morrer em um deserto habitado por monstros, e Fernando Nicolau, o rei dos humanos, que após um ato insensato provoca a ira dos dragões e inicia uma guerra entre os reinos, precisando então preparar seus exércitos para enfrentar as criaturas mais poderosas do mundo.
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