Jimmy Stuart e seu irmão vivem em um internato, em Londres. Seus pais foram assassinados, recentemente, em um possível ataque terrorista. Eles deixam o internato para viver com sua misteriosa avó, até então desconhecida. Tudo parece confuso, quando Jimmy conhece Kevin. Primeiro Jimmy o evita, confuso com a reação inesperada do próprio corpo, mas logo eles se tornam amigos. Logo Jimmy percebe-se apaixonado por Kevin. Tudo muda em sua vida após ser atacado por um enorme lobo. Sua avó Carmem revela que Jimmy e seu irmão são bruxos e possuem magia, e sobre a existência de um segundo vilarejo, de bruxos. Embora maravilhados pela nova realidade que se apresenta, os irmãos Stuart logo passarão a temer por suas vidas. Uma antiga e poderosa ordem, que prega a homofobia e o ódio, denominada Aranhas vermelhas, parece dar sinais de seu retorno. Em um mundo de bruxos, Jimmy Stuart confronta a magia, a sua orientação sexual, o amor, a intolerância, e segredos mortais que podem enganar o tempo.
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